A MyPortfolio egy digitális befektetési szolgáltatás, amely előre összeállított portfóliókat kínál különböző kockázati szinteken. A program célja, hogy az ügyfél kockázatvállalási hajlandóságának és céljainak megfelelő befektetési megoldást biztosítson.
A program szereplői:
- Concorde Értékpapír Zrt. – a befektetési szolgáltató, ahol az értékpapírszámla megnyílik,
- Generali Biztosító Zrt. – mint függő ügynök közvetíti a szolgáltatást,
- Generali Alapkezelő Zrt. – a portfóliókat kezeli,
- Ügyfél – befektető, aki a szolgáltatásban részt vesz.
A Concorde és az ügyfél között jön létre szerződéses kapcsolat, míg a Generali az ügyfélkapcsolatot és az online felületet biztosítja.
