Igen, van lehetőség a meglevő portfolio-összetétel módosítására, amelynek szabályai az igénybevett szolgáltatás-típustól függően eltérőek:
- Klasszik: a modellek között tud váltani, amelyet egy új alszámlanyitási dokumentummal tud kezdeményezni.
- Online befjegy vásárlás: a meglevő befektetési alapokat bármikor eladhatja és vásárolhat másikat az elérhető befektetési alapok közül.
- Vagyonkezelés: jellemzően csak részben tartalmaz a vagyonkezelési portfolió befektetési alapot és az ügyfél az alapok összetételét nem módosíthatja, kizárólag a vagyonkezelési modellek között válthat.
- Befektetési tanácsadás: a dedikált bróker segítségével bármilyen módosítást kérhet az ügyfél.