Amennyiben szolgáltatások közötti átcsoportosításról van szó, akkor az aktuáis portfoliót meg kell szünetetni, azaz el kell adni az értékpapírokat, amelyet az ügyfélszolgálaton tud kérni az ügyfél. Ezután meg kell nyitni az új szolgáltatásnak megfelelő alszámlákat, amely Kalsszik esetén az alszámlanyitási dokumentummal , Online befjegy vásárlás és Vagyonkezelés esetén pedig a mycd.hu-n a szolgáltatás igénylésével történik.
Amennyiben szolgáltatáson belül szeretne az ügyfél másik portfolióba átcsoportosítani, akkor a pp-n leírtak szerint kell eljárni:
- Klasszik: a szolgáltatás oldalán a Portfolió menüponton belül
- Vagyonkezelés: a szolgáltatás oldalán a Vagyonkezelés menüponton belül