Generali Biztosító Zrt.: a Concorde Zrt. függő ügynöke. A Concorde aktualizált függő ügynöki listáját megtalálod a Concorde honlapján ezen a linken, mely listát ügyfelednek is továbbíthatod. 

Generali Investments CEE: A Generali által jegyzett befektetési alapokat kezeli. 

Concorde Zrt.: befektetési szolgáltató, ő vezeti az értékpapírszámlát, nyújtja a vagyonkezelési és befektetési tanácsadás szolgáltatást, valamint közvetíti a Concorde Direct-ben elérhető befektetési alapokat. 

Generali Biztosító Zrt. függő ügynökei: ezek vagyunk mi, akik további közvetítőkként vezsünk részt a folyamatban. A Concorde közvetítő listájában és az MNB regiszterben is ellenőrizhető módon végezzük a tevékenységünket. 

A MyPortfolio egy digitális befektetési szolgáltatás, amely előre összeállított portfóliókat kínál különböző kockázati szinteken. A program célja, hogy az ügyfél kockázatvállalási hajlandóságának és céljainak megfelelő befektetési megoldást biztosítson.

A program szereplői:

• Concorde Értékpapír Zrt. – a befektetési szolgáltató, ahol az értékpapírszámla megnyílik,
• Generali Biztosító Zrt. – mint függő ügynök közvetíti a szolgáltatást,
• Generali Alapkezelő Zrt. – a portfóliókat kezeli,
• Ügyfél – befektető, aki a szolgáltatásban részt vesz.

A Concorde és az ügyfél között jön létre szerződéses kapcsolat, míg a Generali az ügyfélkapcsolatot és az online felületet biztosítja.

Az ügyfél a MyCD online felületen vagy a mobilalkalmazáson keresztül bármikor megtekintheti: 
– a portfólió aktuális egyenlegét, 
– a hozamokat, 
– a múltbeli teljesítményeket. 
Negyedévente e-mailben is érkezik teljesítménykimutatás. 

Az ügyfél a MyCD belépési oldalán kérhet jelszóemlékeztetőt vagy új jelszót. Ehhez meg kell adnia a regisztrált e-mail címét vagy felhasználónevét. Amennyiben nem sikerül belépnie, tanácsadója vagy az ügyfélszolgálat segítséget tud nyújtani.